Investment Foundations® Certificate
글로벌 금융 비전문가를 위한
투자 기초 자격증

What is the Investment Foundations Certificate?
CFA Institute의 Investment Foundations Certificate(투자 기초 자격증 또는 IFC)는 본 자격증은 글로벌 투자 산업에 대한 명확한 이해를 돕는 자기학습형 온라인 자격 시험으로 투자 부서와 함께 근무하는 마케팅, 커뮤니케이션, 영업, 인사, IT, 법률 및 컴플라이언스 등 비전문가를 위한 글로벌 자격증 프로그램입니다.
Why Earn the Investment Foundations Certificate?
- 투자 산업 전반에 대한 이해를 높일 수 있어 업무 역량을 향상 시킬 수 있음
- 차별화된 역량 강화를 통해 투자 부서 동료들과 더욱 자신감 있게 소통하고 협업이 가능함
- 취업에 있어 우위를 점 할 수 있으며 투자 분야의 채용 기회가 높아짐
- 투자 산업에 대한 이해도가 높아져 적절한 질문을 던지고 혁신을 이룰 수 있음
- 투자 분야에서 귀하에 맞는 더 큰 그림을 그릴 수 있음
How to earn the certificate

Human Resource

Information Technology

Project Management

Marketing

Legal

Administration

Strategy

Operations
Investment Foundations – Topic Covered
Industry Overview and Structure
- Types of organiztions
- Industry roles and responsibilities
- Key industry forces w/ Fintech
- Objectives, roles, and types of regulation
- and mores…
Industry Overview and Structure
- Types of organiztions
- Industry roles and responsibilities
- Key industry forces w/ Fintech
- Objectives, roles, and types of regulation
- and mores…
Industry Overview and Structure
- Types of organiztions
- Industry roles and responsibilities
- Key industry forces w/ Fintech
- Objectives, roles, and types of regulation
- and mores…
Industry Overview and Structure
- Types of organiztions
- Industry roles and responsibilities
- Key industry forces w/ Fintech
- Objectives, roles, and types of regulation
- and mores…
Industry Overview and Structure
- Types of organiztions
- Industry roles and responsibilities
- Key industry forces w/ Fintech
- Objectives, roles, and types of regulation
- and mores…
Industry Overview and Structure
- Types of organiztions
- Industry roles and responsibilities
- Key industry forces w/ Fintech
- Objectives, roles, and types of regulation
- and mores…
How It Works
평가와 활동이 포함된 6개 코스의 과정을 수강한 후 최종 평가를 합격하게 되면, Investment Foundations Certificate(디지털 자격증)을 받게 되며, Linkedin등에 활용할 수 있는 디지털 뱃지를 받게 됩니다.
Modular Structure
- 총 6개 코스(코스당 3-5개 모듈)
- 총 60-90 학습 시간(코스당 10-12시간)
- 프로그램 등록비 USD 350 (6개 코스 및 시험 응시료 포함)
- 재시험 응시료 USD 270
Flexible Delivery
- 자기주도 학습
- 학습 사항 트래킹
- 학습 목표 설정
- 이수 기간: 12개월 이내
Program Excellence
- 흥미로운 콘텐츠
- 온라인, 100문항 객관식 시험(140분)
- 성공적인 이수시 디지털 자격증 발급
학습 과정 국문 안내 ( 단, 시험을 포함 한 모든 과정은 영어로 진행)
Course 1: 산업 개요 및 구조
Module 1) 투자 산업 개요
- Lesson 1: 금융 서비스 산업이란
- Lesson 2: 투자 산업과 경제적 이익
- Lesson 3: 투자 산업과 투자자 이익
- Lesson 4: 투자 산업 참여자
Module 2) 투자 산업 구조
- Lesson 1: 투자회사 구조
- Lesson 2: 투자회사 구성원과 리더십
- Lesson 3: 금융 기관
Module 3) 산업내 서비스 소개
- Lesson 1: 투자 관리 서비스
- Lesson 2: 투자 정보 서비스
- Lesson 3: 트레이딩(매매) 서비스
Module 4) 재무 설계 서비스 및 핀테크 소개
- Lesson 1: 투자산업 관련 서비스의 필요성
- Lesson 2: 재무 설계 서비스
- Lesson 3: 핀테크 소개
- Lesson 4: 핀테크 어플리케이션
Module 5) 투자 전문성과 규제
- Lesson 1: 투자 산업을 주도하는 주요 요소
- Lesson 2: 윤리와 투자 산업
- Lesson 3: 금융 산업 규제
- Lesson 4: 규제의 목적
- Lesson 5: 규제 유형
- Lesson 6: 컴플라이언스 위반 결과
Course 2: 증권시장의 유형과 기능
Module 1) 유가증권 시장과 거래 유형
- Lesson 1: 발행 시장과 유통 시장
- Lesson 2: 발행자의 역할
- Lesson 3: 발행시장에서의 거래
- Lesson 4: 거래소
- Lesson 5: 시장 구조
Module 2) 탈중앙화 금융의 주문 프로세스 및 기회
- Lesson 1: 포지션
- Lesson 2: 주문
- Lesson 3: 청산과 정산
- Lesson 4: 거래 비용
- Lesson 5: 탈중앙화 금융(DeFi)이란?
Module 3) 투자 수단: 집합투자, ETF, 유가증권시장 지수
- Lesson 1: 직접 및 간접 투자
- Lesson 2: 집합투자
- Lesson 3: 유가증권시장 지수
- Lesson 4: 인덱스 펀드
Module 4) 투자수단: 헤지펀드, 재간접투자펀드, 관리계정
- Lesson 1: 헤지펀드
- Lesson 2: 재간접투자펀드
- Lesson 3: 관리계정
Course 3: 투자 방법
Module 1) 양적 개념
- Lesson 1: 화폐의 시간 가치
- Lesson 2: 현재 가치와 미래 가치
- Lesson 3: 순 현재 가치
- Lesson 4: 화폐의 시간 가치 적용
- Lesson 5: 기술 통계학
- Lesson 6: 분산도
- Lesson 7: 정규 분포
- Lesson 8: 상관관계
Module 2) 투자 상품과 지분증권(주식형 유가증권) 소개
- Lesson 1: 투자 상품 소개
- Lesson 2: 지분증권 소개
- Lesson 3: 보통주의 가치 평가
- Lesson 4: 지분 증권 투자 위험
- Lesson 5: 기업 행동
Module 3) 채무증권(부채형 유가증권)
- Lesson 1: 채권 소개
- Lesson 2: 채무변제순위
- Lesson 3: 채권 유형
- Lesson 4: 내재된 조항이 있는 채권
- Lesson 5: 채권 가치 평가
- Lesson 6: 채권 투자 위험
- Lesson 7: 수익률 곡선
- Lesson 8: 지분증권(주식)과 채무증권(채권)의 비교
Module 4) 파생상품
- Lesson 1: 파생계약 소개
- Lesson 2: 파생계약의 용도
- Lesson 3: 파생계약 주요 조건
- Lesson 4: 선도와 선물
- Lesson 5: 옵션
- Lesson 6: 스왑
Module 5) 대체투자
- Lesson 1: 대체투자의 장점과 제한
- Lesson 2: 프라이빗에퀴티 투자
- Lesson 3: 부동산 투자
- Lesson 4: 상품 투자
Course 4: 투자 입력 및 도구
Module 1) 미시경제학
- Lesson 1: 경제학과 미시경제학 소개
- Lesson 2: 수요와 공급
- Lesson 3: 시장 균형
- Lesson 4: 수요 탄력성
- Lesson 5: 생산 수익과 비용
- Lesson 6: 시장 환경
Module 2) 거시경제학
- Lesson 1: 거시경제학 소개
- Lesson 2: 국내총생산과 경기순환
- Lesson 3: 경제 성장
- Lesson 4: 경기 순환
- Lesson 5: 경제 지표
- Lesson 6: 인플레이션
- Lesson 7: 통화 정책과 재정 정책
Module 3) 국제무역 경제
- Lesson 1: 수입 및 수출
- Lesson 2: 국가 간 비교 우위
- Lesson 3: 국제수지
- Lesson 4: 환율제도
- Lesson 5: 통화가치
- Lesson 6: 외환시장
Module 4) 재무제표
- Lesson 1: 재무보고의 역할
- Lesson 2: 대차대조표
- Lesson 3: 손익계산서
- Lesson 4: 현금흐름표
- Lesson 5: 재무제표 연결
- Lesson 6: 재무제표 분석
Course 5: 고객 니즈에 대한 응대
Module 1) 투자자와 투자자의 니즈
- Lesson 1: 투자자 유형과 특징
- Lesson 2: 투자자의 니즈에 영향을 미치는 요소
- Lesson 3: 투자 지침서
Module 2) 투자 관리
- Lesson 1: 위험과 포트폴리오 분산
- Lesson 2: 자산배분과 포트폴리오 구성
- Lesson 3: 패시브 투자와 액티브 투자
- Lesson 4: 시장의 비효율성
Module 3) 위험 관리
- Lesson 1: 위험의 정의 및 구분
- Lesson 2: 위험 관리 프로세스
- Lesson 3: 위험 관리 기능
- Lesson 4: 운영 위험
- Lesson 5: 컴플라이언스 위험
- Lesson 6: 투자 위험
- Lesson 7: Value at Risk (VaR)
Module 4) 성과 평가
- Lesson 1: 성과 평가 프로세스
- Lesson 2: 수익률 측정
- Lesson 3: 벤치마크
- Lesson 4: 위험 측정
- Lesson 5: 상대적 성과 측정
- Lesson 6: 알파
- Lesson 7: 성과기여도
Course 6: 공공의 이익을 위한 노력
Module 1) 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 투자
- Lesson 1: 책임 투자 접근 방법
- Lesson 2: ESG 투자의 요소
- Lesson 3: ESG 실천에 따른 유익과 관련 과제
- Lesson 4: 투자자 관여(인게이지먼트)와 스튜어드십
Module 2) 다양성, 공정성, 포용성 (DEI) 실천
- Lesson 1: DEI의 주요 개념
- Lesson 2: 편향 인식과 완화
- Lesson 3: DEI의 모범 사례 및 성공 지표
- Lesson 4: 직장에서 DEI 개념 적용
Module 3) Part1: 전문성
- Lesson 1: 신탁과 이해관계자 의무
- Lesson 2: 윤리와 전문가 행동 규범
Module 3) Part 2: 윤리적 의사결정 프레임워크
- Lesson 1: 윤리적 행동의 결과 vs 비윤리적 행동의 결과
- Lesson 2: 윤리적 의사결정 프레임워크